I. Обзор отрасли
Ароматизатор — это смесь различных натуральных и синтетических специй, являющаяся основным сырьем, а также содержащая другие вспомогательные вещества, получаемые по разумной формуле и технологии из сложных ароматических соединений, которые в основном используются во всевозможных ароматических продуктах. Ароматизатор — это общее название для ароматизирующих веществ, извлекаемых или получаемых искусственным путем, и является важной частью тонкой химии. Ароматизатор — это особый продукт, тесно связанный с жизнью человека, известный как «промышленный глутамат натрия», продукты которого широко используются в пищевой промышленности, химической промышленности, фармацевтической промышленности, табачной промышленности, текстильной промышленности, кожевенной промышленности и других отраслях.
В последние годы многие политические меры предъявляют более высокие требования к управлению в индустрии ароматизаторов и отдушек, безопасности, экологическому управлению и диверсификации пищевых продуктов. В отношении безопасности политика предлагает «способствовать созданию современной системы управления безопасностью пищевых продуктов» и активно развивать технологии и методы обработки натуральных ароматизаторов; в отношении экологического управления политика подчеркивает необходимость достижения «зеленой низкоуглеродной, экологической цивилизации» и способствует стандартизированному и безопасному развитию индустрии ароматизаторов и отдушек; в отношении диверсификации пищевых продуктов политика поощряет трансформацию и модернизацию пищевой промышленности, тем самым способствуя развитию смежных отраслей, таких как производство ароматизаторов и отдушек. Индустрия ароматизаторов и отдушек, как отрасль производства химического сырья и химической продукции, в условиях ужесточения политики будет оказывать большее давление на малые предприятия с ослабленным экологическим управлением, в то время как предприятия определенного масштаба и с определенными нормами экологического управления будут иметь хорошие возможности для развития.
В качестве сырья для ароматизаторов и отдушек в основном используются мята, лимон, роза, лаванда, ветивер и другие пряные растения, а также мускус, амбра и другие животные (специи). Очевидно, что восходящая часть производственной цепочки охватывает сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и многие другие области, включая посадку, селекцию, сельскохозяйственную науку и технологии, сбор урожая и переработку, а также другие ресурсоемкие звенья. Поскольку ароматизаторы и отдушки являются важными вспомогательными веществами в пищевой промышленности, производстве средств по уходу за кожей, табачной промышленности, производстве напитков, кормов и других отраслях, эти отрасли составляют нисходящую часть индустрии ароматизаторов и отдушек. В последние годы, с развитием этих нисходящих отраслей, спрос на ароматизаторы и отдушки растет, и предъявляются более высокие требования к продукции из этих растений.
2. Состояние развития
В связи с экономическим развитием стран мира (особенно развитых стран), непрерывным повышением уровня потребления, растущими требованиями населения к качеству продуктов питания и товаров повседневного спроса, развитие промышленности и потребительский спрос ускорили развитие мировой индустрии специй. В мире насчитывается более 6000 видов ароматизаторов и отдушек, а объем рынка увеличился с 24,1 млрд долларов в 2015 году до 29,9 млрд долларов в 2023 году, при среднегодовом темпе роста в 3,13%.
Производство и развитие индустрии ароматизаторов и отдушек согласуется с развитием пищевой, химической и других смежных отраслей, а быстрые изменения в смежных отраслях стимулируют непрерывное развитие этой отрасли. Качество продукции постоянно улучшается, ассортимент расширяется, а объемы производства растут из года в год. В 2023 году производство ароматизаторов и отдушек в Китае достигло 1,371 млн тонн, что на 2,62% больше, чем в 2017 году (рост на 123 000 тонн), а среднегодовой темп роста за последние пять лет составил около 1,9%. В сегменте рынка наибольшую долю занимают ароматизаторы (64,4%), а специи – 35,6%.
С развитием экономики Китая и повышением уровня жизни населения, а также транснациональным перемещением мировой индустрии ароматизаторов, спрос и предложение на ароматизаторы в Китае растут в обоих направлениях, индустрия ароматизаторов быстро развивается, а масштабы рынка постоянно расширяются. После нескольких лет стремительного развития отечественная индустрия ароматизаторов постепенно завершила трансформацию от мелкосерийного производства к промышленному, от имитации продукции к самостоятельным исследованиям и разработкам, от импортного оборудования к самостоятельному проектированию и производству профессионального оборудования, от сенсорной оценки к использованию высокоточных приборов, от привлечения технических специалистов к самостоятельному обучению профессиональных кадров, от сбора дикорастущих ресурсов к внедрению и выращиванию, а также созданию баз по производству ароматизаторов. Отечественная индустрия производства ароматизаторов постепенно развилась в более полную промышленную систему. В 2023 году объем китайского рынка ароматизаторов и отдушек достиг 71,322 млрд юаней, из которых на долю ароматизаторов пришлось 61%, а на долю специй — 39%.
3. Конкурентная среда
В настоящее время тенденции развития китайской индустрии ароматизаторов и отдушек достаточно очевидны. Китай также является крупнейшим в мире производителем натуральных ароматизаторов и отдушек. В целом, китайская индустрия ароматизаторов и отдушек быстро развивается и достигает больших успехов, появилось множество независимых инновационных ведущих предприятий. В настоящее время ключевыми предприятиями в китайской индустрии ароматизаторов и отдушек являются Jiaxing Zhonghua Chemical Co., LTD., Huabao International Holdings Co., LTD., China Bolton Group Co., LTD., Aipu Fragrance Group Co., LTD.
В последние годы группа компаний Bolton активно реализовывала стратегию развития, основанную на инновациях, увеличивала инвестиции в научно-технические исследования и разработки, продолжала осваивать передовые научно-технические направления, такие как ароматические технологии, биосинтез, экстракция натуральных растений и другие, смело разрабатывая и планируя карту развития, создавая ключевую конкурентоспособность предприятия, расширяя перспективные отрасли, такие как биотехнологии, электронные сигареты, медицина и здравоохранение, и заложила прочный фундамент для столетней истории компании. В 2023 году общий доход группы компаний Bolton составил 2,352 миллиарда юаней, увеличившись на 2,89%.
4. Тенденции развития
Долгое время спрос и предложение на ароматизаторы и отдушки монополизировались Западной Европой, США, Японией и другими регионами. Однако США, Германия, Франция и Великобритания, чьи внутренние рынки уже достаточно развиты, вынуждены полагаться на развивающиеся страны для расширения своих инвестиционных программ и сохранения конкурентоспособности. На мировом рынке ароматизаторов и отдушек страны третьего мира и такие регионы, как Азия, Океания и Южная Америка, стали основными конкурентными зонами для ключевых предприятий. Наибольший спрос наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где темпы роста значительно превышают среднемировые.
1. Мировой спрос на ароматизаторы и отдушки будет продолжать расти. Судя по ситуации в мировой индустрии ароматизаторов и отдушек в последние годы, мировой спрос на них растет примерно на 5% в год. Учитывая нынешнюю позитивную тенденцию развития индустрии ароматизаторов и отдушек, а также относительно медленное развитие ароматической промышленности в большинстве развитых стран, значительный рыночный потенциал развивающихся стран, продолжающееся развитие пищевой промышленности и производства потребительских товаров, рост валового национального продукта и уровня личных доходов, а также активизация международных инвестиций, все эти факторы будут способствовать увеличению мирового спроса на ароматизаторы и отдушки.
2. Развивающиеся страны имеют широкие перспективы развития. Долгое время спрос и предложение на ароматизаторы и отдушки монополизировались Западной Европой, США, Японией и другими регионами. Однако США, Германия, Франция и Великобритания, чьи внутренние рынки уже развиты, вынуждены полагаться на обширные рынки развивающихся стран для расширения инвестиционных проектов и сохранения конкурентоспособности. На мировом рынке ароматизаторов и отдушок страны третьего мира и такие регионы, как Азия, Океания и Южная Америка, стали основными конкурентными зонами для ключевых предприятий. Наибольший спрос наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3. Международные предприятия по производству ароматизаторов и отдушек расширяют сферу применения табачных ароматизаторов и отдушек. В связи с быстрым развитием мировой табачной индустрии, формированием крупных брендов и дальнейшим совершенствованием категорий табачных продуктов, спрос на высококачественные табачные ароматизаторы и отдушки также растет. Пространство для развития табачных ароматизаторов и отдушек постоянно расширяется, и международные предприятия по производству ароматизаторов и отдушек будут и в будущем продолжать расширять свою деятельность в этой области.
Дата публикации: 05.06.2024