I. Обзор отрасли
Ароматизаторы – это разнообразные натуральные и синтетические пряности, используемые в качестве основного сырья, а также в сочетании с другими вспомогательными материалами, в соответствии с разумной формулой и процессом, для получения определённого вкуса сложной смеси, в основном используемой во всех видах ароматизирующих продуктов. Ароматизатор – это общее название для ароматизирующих веществ, экстрагированных или полученных искусственным синтезом, и являющихся важной частью тонкой химии. Ароматизатор – это особый продукт, тесно связанный с общественной жизнью человека, известный как «промышленный глутамат натрия». Его продукты широко используются в пищевой, бытовой химии, фармацевтической, табачной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
В последние годы многие политические решения предъявляют более высокие требования к управлению индустрией вкусоароматических продуктов, безопасности, экологическому управлению и диверсификации продуктов питания. В области безопасности политика предлагает «содействовать созданию современной системы управления безопасностью пищевых продуктов» и активно развивать технологии производства и переработки натуральных ароматизаторов; в области экологического управления политика подчеркивает необходимость достижения «зеленой, низкоуглеродной, экологичной цивилизации» и содействия стандартизированному и безопасному развитию индустрии вкусоароматических продуктов; в области разнообразия продуктов питания политика поощряет трансформацию и модернизацию пищевой промышленности, тем самым способствуя развитию перерабатывающей промышленности ароматизаторов и ароматизаторов. В индустрии вкусоароматических продуктов, как отрасли производства химического сырья и химической продукции, более строгая политическая среда приведет к тому, что малые предприятия со слабым экологическим управлением столкнутся с большим давлением, в то время как предприятия определенного масштаба и с определенными нормами экологического управления получат хорошие возможности для развития.
Сырьё для производства ароматизаторов и вкусовых добавок в основном включает мяту, лимон, розу, лаванду, ветивер и другие пряные растения, а также мускус, амбру и другие животные (пряности). Очевидно, что восходящая часть промышленной цепочки охватывает сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и многие другие области, включая посадку, селекцию, сельскохозяйственную науку и технологию, сбор и переработку и другие базовые звенья, основанные на ресурсах. Поскольку ароматизаторы и отдушки являются важными вспомогательными веществами в пищевой промышленности, средствах по уходу за кожей, табаке, напитках, кормах и других отраслях, эти отрасли составляют нисходящую часть индустрии ароматизаторов и отдушек. В последние годы, с развитием этих нисходящих отраслей, спрос на ароматизаторы и отдушки растёт, и к ароматизаторам и парфюмерной продукции предъявляются более высокие требования.
2. Статус разработки
В условиях экономического развития стран мира (особенно развитых), постоянного роста уровня потребления и повышения требований людей к качеству продуктов питания и товаров первой необходимости, а также развития промышленности и спроса на потребительские товары ускорили развитие мировой индустрии специй. В мире насчитывается более 6000 наименований ароматизаторов и вкусовых добавок, а объём рынка увеличился с 24,1 млрд долларов США в 2015 году до 29,9 млрд долларов США в 2023 году, а совокупный темп роста составил 3,13%.
Производство и развитие индустрии вкусоароматических добавок совместимо с развитием пищевой промышленности, производства напитков, бытовой химии и других вспомогательных отраслей. Стремительные изменения в перерабатывающей промышленности стимулируют непрерывное развитие индустрии вкусоароматических добавок. Качество продукции продолжает улучшаться, ассортимент расширяется, а объемы производства растут из года в год. В 2023 году объем производства ароматизаторов и ароматизаторов в Китае достиг 1,371 млн тонн, что на 2,62% больше, чем в 2017 году, когда объем производства увеличился на 123 000 тонн, а темпы роста за последние пять лет приблизились к 1,9%. С точки зрения общего размера сегмента рынка, на долю ароматизаторов приходится большая доля - 64,4%, а на долю специй - 35,6%.
С развитием экономики Китая и повышением уровня жизни в стране, а также транснациональным переходом мировой индустрии вкусоароматических добавок, спрос и предложение на ароматизаторы в Китае растут в двух направлениях, индустрия вкусоароматических добавок быстро развивается, а масштаб рынка постоянно расширяется. После многих лет бурного развития отечественная индустрия вкусоароматических добавок также постепенно завершила переход от мелкосерийного производства к промышленному производству, от имитации продукции к независимым исследованиям и разработкам, от импортного оборудования к независимому проектированию и производству профессионального оборудования, от сенсорной оценки к использованию высокоточных инструментальных испытаний, от внедрения технического персонала к независимому обучению профессиональных кадров, от сбора дикорастущих ресурсов к внедрению и выращиванию и созданию баз. Отечественная индустрия производства вкусоароматических добавок постепенно превратилась в более полную промышленную систему. В 2023 году объем рынка вкусоароматических добавок в Китае достиг 71,322 млрд юаней, из которых доля рынка вкусоароматических добавок составила 61%, а доля рынка специй — 39%.
3. Конкурентная среда
В настоящее время тенденции развития китайской индустрии ароматизаторов и отдушек очевидны. Китай также является крупнейшим в мире производителем натуральных ароматизаторов и отдушек. В целом, индустрия ароматизаторов и отдушек в Китае развивается быстрыми темпами и добилась значительных успехов, а также появился ряд независимых инновационных предприятий. В настоящее время ключевыми предприятиями китайской индустрии ароматизаторов и отдушек являются Jiaxing Zhonghua Chemical Co., LTD., Huabao International Holdings Co., LTD., China Bolton Group Co., LTD. и Aipu Fragrance Group Co., LTD.
В последние годы компания Bolton Group активно реализовала стратегию развития, основанную на инновациях, увеличила инвестиции в научно-технические исследования и разработки, продолжила занимать лидирующие позиции в области ароматехнологий, биосинтеза, натуральной растительной экстракции и других научно-технических областях, смело развернула и спланировала карту развития, создала конкурентоспособную основу предприятия, расширила новые перспективные отрасли, такие как биотехнологии, электронные сигареты, медицина и здравоохранение, заложив прочный фундамент для создания векового фундамента. В 2023 году общий доход Bolton Group составил 2,352 млрд юаней, увеличившись на 2,89%.
4. Тенденция развития
Долгое время спрос и предложение на ароматизаторы и отдушки были монополизированы Западной Европой, США, Японией и другими регионами. Однако США, Германия, Франция и Великобритания, чьи внутренние рынки уже сформировались, вынуждены полагаться на развивающиеся страны для расширения своих инвестиционных программ и сохранения конкурентоспособности. На мировом рынке ароматизаторов и отдушек страны третьего мира и такие регионы, как Азия, Океания и Южная Америка, стали основными конкурентными площадками для ключевых предприятий. Наиболее высокий спрос наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, темпы роста которого значительно превышают среднемировые.
1. Мировой спрос на ароматизаторы и отдушки будет продолжать расти. Судя по ситуации в мировой индустрии ароматизаторов и отдушек в последние годы, мировой спрос на ароматизаторы и отдушки растёт примерно на 5% в год. Учитывая текущую тенденцию к развитию индустрии ароматизаторов и отдушек, хотя в большинстве развитых стран её развитие идёт относительно медленно, рыночный потенциал развивающихся стран по-прежнему велик, пищевая промышленность и производство потребительских товаров продолжают развиваться, валовой национальный продукт и уровень доходов населения продолжают расти, а международные инвестиции активны, что будет способствовать увеличению мирового спроса на ароматизаторы и отдушек.
2. Развивающиеся страны имеют широкие перспективы развития. Долгое время спрос и предложение на ароматизаторы и отдушки были монополизированы Западной Европой, США, Японией и другими регионами. Однако США, Германия, Франция и Великобритания, чьи внутренние рынки уже сформировались, вынуждены опираться на обширные рынки развивающихся стран для расширения инвестиционных проектов и сохранения конкурентоспособности. На мировом рынке ароматизаторов и отдушек основными конкурентными площадками для ключевых предприятий стали страны третьего мира и такие регионы, как Азия, Океания и Южная Америка. Наиболее высокий спрос наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3. Международные компании, производящие ароматизаторы и вкусовые добавки, расширяют сферу производства табачных ароматизаторов и вкусовых добавок. Стремительное развитие мировой табачной промышленности, формирование крупных брендов и дальнейшее совершенствование табачных категорий также приводят к росту спроса на высококачественные табачные ароматизаторы и вкусовые добавки. Пространство для разработки табачных ароматизаторов и вкусовых добавок расширяется, и международные компании, производящие ароматизаторы и вкусовые добавки, продолжат расширять свою деятельность в этой сфере в будущем.
Время публикации: 05 июня 2024 г.